بهترین ارز دیجیتال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱ به دلیل رشد بی سابقه بازار ارزهای دیجیتال و ظهور ترندهای جدیدی مانند میم کوین ها، NFTها و متاورس، نقطه عطفی در تاریخ این حوزه محسوب می شود. در این سال، ارزش کلی بازار کریپتو با جهشی خیره کننده، از حدود ۷۷۵ میلیارد دلار در ابتدای سال به مرز ۳ تریلیون دلار در اوج خود رسید و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به وجود آورد. در این مقاله به بررسی عمیق بهترین رمزارزهای ۲۰۲۱ می پردازیم که بر اساس بالاترین درصد رشد سالیانه انتخاب شده اند. این بررسی صرفاً یک تحلیل تاریخی است و به هیچ عنوان توصیه مالی برای سرمایه گذاری نیست.

مروری بر اکوسیستم کریپتو در سال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۱، سالی پرفرازونشیب و سرشار از نوآوری برای دنیای ارزهای دیجیتال بود. ارزش کل بازار رمزارزها از حدود ۷۷۵ میلیارد دلار در اول ژانویه به نزدیک ۳ تریلیون دلار در اواسط نوامبر رسید که نشان دهنده رشد خیره کننده بیش از ۲۷۵ درصدی است. این رشد تنها به افزایش قیمت بیت کوین و اتریوم محدود نمی شد، بلکه شاهد شکوفایی بی سابقه آلت کوین ها و ظهور ترندهای جدیدی بودیم که مسیر آینده این صنعت را شکل دادند.

در این سال، تعداد کل دارایی های دیجیتال نیز افزایش چشمگیری داشت. طبق آمار، از ۱۰,۱۱۵ کوین و توکن در مه ۲۰۲۱، این تعداد در اوایل دسامبر به بیش از ۱۵,۳۰۹ عدد رسید. این گسترش تنوع، انتخاب ها را برای سرمایه گذاران و توسعه دهندگان بیشتر کرد.

ترندهای اصلی محرک رشد در سال ۲۰۲۱

محرک های اصلی رشد بازار در سال ۲۰۲۱ چند عامل کلیدی بودند که هر یک به نوبه خود، بخش هایی از اکوسیستم را متحول کردند:

• ظهور و محبوبیت میم کوین ها: ارزهایی مانند شیبا اینو و دوج کوین، که در ابتدا با هدف شوخی و سرگرمی ایجاد شده بودند، با حمایت جوامع آنلاین قوی و افراد مشهوری چون ایلان ماسک، به رشد انفجاری دست یافتند و توجه بسیاری را به خود جلب کردند.
• انفجار توکن های غیرمثلی (NFT) و بازی های Play-to-Earn (P2E): بازار NFT با حجم معاملاتی بیش از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ (در مقایسه با ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰)، رشدی بی سابقه را تجربه کرد. پروژه هایی مانند اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و سندباکس (The Sandbox) با مدل بازی کن و کسب درآمد کن، انقلابی در صنعت بازی ایجاد کردند و بازیکنان را قادر ساختند تا از طریق بازی های بلاک چینی، مالکیت دارایی های درون بازی را به دست آورند.
• توجه به پروژه های متاورس: با اعلام تغییر نام شرکت فیسبوک به متا در اکتبر ۲۰۲۱، مفهوم متاورس به سرعت موردتوجه قرار گرفت. این خبر باعث رشد انفجاری پروژه هایی شد که در زمینه ساخت و توسعه جهان های مجازی و تعاملات دیجیتال فعالیت می کردند، مانند دیسنترالند (Decentraland).
• پیشرفت های دیفای (DeFi) و پروژه های لایه ۲: حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) همچنان به رشد خود ادامه داد. پروژه های لایه ۲ مانند پالیگان (Polygon) و فانتوم (Fantom) با هدف حل مشکلات مقیاس پذیری و کاهش هزینه های شبکه اتریوم، به راه حل های حیاتی برای توسعه دهندگان تبدیل شدند و رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

در حالی که بیت کوین و اتریوم نیز در سال ۲۰۲۱ عملکرد خوبی داشتند (بیت کوین با ۶۸ درصد و اتریوم با ۴۳۶ درصد رشد)، این آلت کوین های نوظهور بودند که با درصد رشد چند هزار و حتی چند صد هزار درصدی، گوی سبقت را از غول های بازار ربودند و سودهای چشمگیری را برای سرمایه گذاران اولیه به ارمغان آوردند.

معرفی و تحلیل پرسودترین ارزهای دیجیتال ۲۰۲۱

در این بخش به معرفی و تحلیل ۱۰ ارز دیجیتال برتر سال ۲۰۲۱، بر اساس بالاترین درصد رشد سالیانه می پردازیم. این داده ها بر پایه آمارهای معتبر و در نظر گرفتن عملکرد آن ها در طول سال ۲۰۲۱ جمع آوری شده اند.

برای سهولت در بررسی، خلاصه ای از این ارزهای دیجیتال در جدول زیر ارائه شده است:

نام ارز دیجیتال (نماد)	درصد رشد سالیانه ۲۰۲۱	کاربرد اصلی پروژه
شیبا اینو (SHIB)	۱۷۴,۹۰۰٪	میم کوین، اکوسیستم غیرمتمرکز، NFT
گالا (GALA)	۵۲,۱۹۵٪	توکن کاربردی پلتفرم بازی بلاک چینی Gala Games
اکسی اینفینیتی (AXS)	۱۸,۶۰۰٪	توکن حاکمیتی و کاربردی بازی Play-to-Earn
سندباکس (SAND)	۱۷,۸۲۰٪	توکن کاربردی متاورس و بازی بلاک چینی The Sandbox
پالیگان (MATIC)	۱۴,۸۹۰٪	راهکار لایه دوم برای بهبود مقیاس پذیری اتریوم
ترا (LUNA)	۱۴,۷۱۷٪	توکن بومی پروتکل بلاک چینی برای استیبل کوین ها
فانتوم (FTM)	۱۲,۸۷۴٪	توکن کاربردی پلتفرم قراردادهای هوشمند
سولانا (SOL)	۱۰,۲۶۲٪	ارز بومی پلتفرم بلاک چینی برای DeFi و dApps
هارمونی (ONE)	۵,۸۴۹٪	توکن کاربردی بلاک چینی برای بهبود زیرساخت dApps
دیسنترالند (MANA)	۴,۲۳۶٪	توکن کاربردی پلتفرم متاورس Decentraland

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو را می توان پدیده عجیب و غافلگیرکننده سال ۲۰۲۱ در بازار ارزهای دیجیتال دانست. این توکن که با عنوان «قاتل دوج کوین» و در قالب یک میم کوین شروع به کار کرد، موفق شد از یک شوخی اینترنتی به یکی از برترین ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار تبدیل شود. شیبا اینو با درصد رشد ۱۷۴,۹۰۰٪ در سال ۲۰۲۱، سود بی سابقه ای را نصیب سرمایه گذاران خود کرد.

عوامل کلیدی رشد آن شامل فهرست شدن در صرافی های بزرگ مانند بایننس، توییت های ایلان ماسک (که بعدها مشخص شد مالک هیچ توکنی نیست اما توییت هایش تأثیرگذار بود)، سوزاندن ۶.۷ میلیارد دلار شیبا توسط ویتالیک بوترین، استقبال از توکن های غیرمثلی «شیبوشی» و افزایش پذیرش این توکن به عنوان واسطه پرداخت بود. جهش اصلی قیمت شیبا در ماه اکتبر رخ داد که رشدی تقریباً ۶۰۰ درصدی را تنها در یک ماه تجربه کرد و به اوج خود نزدیک شد.

گالا (GALA)

گالا توکن کاربردی اکوسیستم گالاگیمز (Gala Games) است، پلتفرمی نوآورانه که بر ایجاد بازی های مبتنی بر بلاک چین و توکن های غیرمثلی (NFT) تمرکز دارد. این پروژه با درصد رشد چشمگیر ۵۲,۱۹۵٪ در سال ۲۰۲۱، توانست توجه بسیاری از سرمایه گذاران و علاقه مندان به بازی های بلاک چینی را به خود جلب کند.

بیشتر رشد قیمت گالا در سه ماهه چهارم سال اتفاق افتاد. خبر فهرست شدن گالا در صرافی بایننس در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، تنها در ۲۴ ساعت قیمت این توکن را بیش از ۲۶۰ درصد افزایش داد. جهش بعدی در ماه نوامبر و هم زمان با افزایش توجه به توکن های متاورس و گیمینگ رقم خورد که قیمت گالا را در طول دو هفته ۹۳۰ درصد دیگر بالا برد و به اوج خود نزدیک کرد.

اکسی اینفینیتی (AXS)

توکن AXS، توکن کاربردی و حاکمیتی بازی «Axie Infinity» است؛ یک بازی مبتنی بر بلاک چین و توکن های غیرمثلی که مدل «بازی کن و کسب درآمد کن» (Play-to-Earn) را به اوج رساند. اکسی اینفینیتی در سال ۲۰۲۱ با درصد رشد ۱۸,۶۰۰٪، جایگاه خود را به عنوان یکی از برترین پروژه های گیمینگ بلاک چینی تثبیت کرد.

عوامل مؤثر بر رشد آن شامل مهاجرت از شبکه لوم به زنجیره جانبی اتریوم به نام رونین برای کاهش ترافیک و کارمزدها، افزایش تصاعدی کاربران بازی، اعلام ایردراپ و برنامه سهام گذاری AXS بود. این تحولات، همراه با خیزش بیت کوین در سه ماهه آخر سال، قیمت AXS را به بالای ۱۶۵ دلار رساند و برای اولین بار آن را سه رقمی کرد.

سندباکس (SAND)

توکن سند (SAND) توکن کاربردی با استاندارد ERC-20 پلتفرم سندباکس است. سندباکس یک فضای متاورس و مبتنی بر بلاک چینی است که در آن کاربران می توانند دارایی های دیجیتال خود را در قالب یک بازی بسازند، بخرند و بفروشند. این توکن با رشد ۱۷,۸۲۰٪ در سال ۲۰۲۱، به یکی از پیشگامان در حوزه متاورس تبدیل شد.

رشد اصلی سندباکس در اواسط نوامبر و هم زمان با تب متاورس آغاز شد. اعلام راه اندازی رویداد مهم «آلفا» پس از چهار سال توسعه، نقش کلیدی در صعود قیمت SAND داشت. اخبار داغ متاورس و این رویداد باعث شد قیمت توکن به ۸.۴۴ دلار در ۲۵ نوامبر برسد و بالاترین بهای خود را ثبت کند.

پالیگان (MATIC)

متیک (MATIC) کوین کاربردی ERC-20 پلتفرم پالیگان (شبکه متیک) است که در زمینه توسعه زیرساخت و بهبود مقیاس پذیری اتریوم فعالیت می کند. پالیگان با ارائه راهکارهای لایه دوم برای اتریوم، توانست رشدی خیره کننده معادل ۱۴,۸۹۰٪ در سال ۲۰۲۱ را تجربه کند و به یکی از حیاتی ترین پروژه ها در اکوسیستم دیفای تبدیل شود.

بخش عمده ای از این رشد ناشی از توسعه سریع شبکه پالیگان و همکاری با پلتفرم های بزرگی چون زَپِر (Zapper)، آوی (AAVE)، سوشی سواپ (SushiSwap)، اپن سی (OpenSea)، کِرو فایننس (Curve Finance)، دیسنترالند (Decentraland) و وان اینچ نتورک (1inch Network) بود. سرمایه گذاری مارک کوبان و همچنین همکاری مرورگر اپرا با پالیگان در اواخر سال، به شکست مقاومت ۲.۵ دلاری و ثبت رکورد ۲.۷۶ دلاری کمک کرد.

ترا (LUNA)

لونا (LUNA) توکن بومی و کاربردی شبکه ترا (Terra) بود، یک پروتکل بلاک چینی که در زمینه ایجاد و توسعه استیبل کوین های وابسته به ارزهای فیات فعالیت می کرد. ترا با درصد رشد ۱۴,۷۱۷٪ در سال ۲۰۲۱، به یکی از ۱۰ کوین برتر بازار از نظر ارزش بازار صعود کرد.

اوایل سال ۲۰۲۱ لونا زیر ۱ دلار معامله می شد. اولین جهش قیمت پس از سرمایه گذاری ۲۵ میلیون دلاری شرکت «گلکسی دیجیتال» اتفاق افتاد. همکاری های مختلف این پلتفرم با پروتکل هایی مانند «هارمونی» و به روزرسانی شبکه اصلی «کلومبوس ۵» باعث شد لونا حتی در زمان سقوط بیت کوین نیز روند صعودی خود را حفظ کند و به مرزهای ۴۰ دلار برسد. توسعه مداوم شبکه ترا و تداوم رشد لونا، قیمت آن را در محدوده ۱۰۰ دلار به پایان سال ۲۰۲۱ رساند. (شایان ذکر است که این پروژه در سال ۲۰۲۲ دچار فروپاشی شد).

فانتوم (FTM)

FTM توکن کاربردی پلتفرم قراردادهای هوشمند فانتوم است که با هدف کاهش مشکلات قراردادهای هوشمند، از جمله سرعت پردازش تراکنش ها، فعالیت می کند. فانتوم با رشدی برابر با ۱۲,۸۷۴٪ در سال ۲۰۲۱، خود را به عنوان یکی از راهکارهای مقیاس پذیر و کارآمد در فضای بلاک چین مطرح کرد.

فانتوم سال ۲۰۲۱ را با همکاری با پروتکل خدمات مالی «اینجکتیو» و پروژه های دیفای آغاز کرد. تعامل پذیری بیشتر با اتریوم، افزایش سرمایه گذاری «هایپرچِین کپیتال»، گسترش همکاری با پروتکل هایی مانند «سوپرفارم»، «کلووِر» و «اوریون» و به روزرسانی شبکه، رشدی ۴,۰۰۰ درصدی را در چهار ماه اول سال برای آن به ارمغان آورد. رشد خیره کننده فانتوم در فصل آلت کوین ها، به ویژه با افزایش ۵,۷۰۰ درصدی تعداد آدرس های فعال در تابستان، ارزش این توکن را به مرز ۳.۵ دلار نزدیک کرد.

سولانا (SOL)

SOL ارز بومی پروژه متن باز (Open Source) سولانا است که در زمینه راه حل های دیفای و اپلیکیشن های غیرمتمرکز (dApps) فعالیت می کند. سولانا با سرعت بالای پردازش تراکنش ها و کارمزدهای پایین، در سال ۲۰۲۱ رشدی معادل ۱۰,۲۶۲٪ را تجربه کرد و به یکی از رقبای اصلی اتریوم تبدیل شد.

سرعت توسعه dApps روی شبکه سولانا و همکاری با پلتفرم های مختلف دلیل عمده افزایش قیمت SOL بود. کوچ توسعه دهندگان از اتریوم به سولانا، ایردراپ های متعدد و سرمایه گذاری های نهادی، از عوامل اصلی جهش های قیمت در نیمه اول سال بودند. رشد خیره کننده سولانا در چهار ماه آخر سال، با راه اندازی بازار توکن های غیرمثلی صرافی FTX روی بلاک چین سولانا، استقبال معامله گران نهادی و سرمایه گذاری شرکت هایی چون «تری اروز کپیتال» و «کوین بیس ونچرز»، آن را برای اولین بار وارد جمع پنج ارز دیجیتال برتر بازار کرد و به رکورد ۲۶۰ دلار رساند.

هارمونی (ONE)

توکن کاربردی وان (ONE) مربوط به بلاک چین هارمونی است که با هدف بهبود زیرساخت اپلیکیشن های غیرمتمرکز (dApps) فعالیت می کند. هارمونی با ارائه یک راهکار مقیاس پذیر و کارآمد، در سال ۲۰۲۱ رشدی برابر با ۵,۸۴۹٪ را به ثبت رساند.

وان سال را با قیمتی کمتر از یک سنت آغاز کرد. همکاری با شبکه های دیفای مانند ریف (Reef) و سوشی سواپ، ایجاد پل ارتباطی با بلاک چین اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس، و شایعات همکاری با ویزا، به صعود این کوین در نیمه اول سال کمک کرد. صعود اصلی توکن وان از ماه سپتامبر آغاز شد، زمانی که اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری به رشد اکوسیستم هارمونی، باعث جذب متخصصان و سازندگان پروژه های دیفای شد. برگزاری کنفرانس در لیسبون و همکاری گسترده تر با پلتفرم هایی مانند «آوی» و «کِرو» نیز در ماه اکتبر و نوامبر، فشار خرید را به این توکن وارد کرد تا به قیمت ۳۷ سنت برسد.

دیسنترالند (MANA)

مانا (MANA) توکن کاربردی پلتفرم دیسنترالند است، یک فضای مجازی و متاورس که روی بلاک چین اتریوم ایجاد شده و به کاربران اجازه می دهد زمین های دیجیتالی را خریدوفروش کنند. این توکن با رشدی معادل ۴,۲۳۶٪ در سال ۲۰۲۱، یکی از ذی نفعان اصلی رونق متاورس بود.

توکن مانا نیز، مانند بسیاری از آلت کوین های دیگر، جهش اصلی خود را مدیون بازار داغ ماه نوامبر و تغییر نام فیسبوک به متا است. با این حال، روند توسعه این پلتفرم از ابتدای سال با افزایش توجه به بازار توکن های غیرمثلی و آغاز همکاری شرکت بزرگ گیمینگ آتاری با دیسنترالند آغاز شده بود. با اعلام رسمی تغییر نام فیسبوک به متا و بالاگرفتن تب وتاب حوزه متاورس، توکن مانا در عرض یک ماه از قیمت یک دلار به بیش از ۵ دلار رسید و جای خود را در میان پربازده ترین توکن های سال ۲۰۲۱ باز کرد.

سال ۲۰۲۱ ثابت کرد که نوآوری و توانایی پاسخگویی به ترندهای جدید بازار، نقش حیاتی در موفقیت و رشد بی سابقه ارزهای دیجیتال ایفا می کند. پروژه هایی که توانستند خود را با موج میم کوین ها، NFTها و متاورس هماهنگ کنند، به سودهای کلانی دست یافتند.

درس هایی از عملکرد بازار کریپتو در ۲۰۲۱

بررسی عملکرد بهترین ارز دیجیتال ۲۰۲۱، درس های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران و توسعه دهندگان به همراه دارد. این سال به عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری های بلاک چینی عمل کرد و نشان داد که پتانسیل رشد در این فضا فراتر از حد تصور است.

اهمیت نوآوری و ترندهای جدید

یکی از مهم ترین درس های سال ۲۰۲۱، اهمیت نوآوری و توانایی پروژه ها برای سوارشدن بر موج ترندهای نوظهور بود. ارزهای دیجیتالی که توانستند خود را با ترندهای پرطرفداری مانند میم کوین ها، توکن های غیرمثلی (NFT)، بازی های Play-to-Earn (P2E) و متاورس همگام کنند، شاهد رشد چشمگیری بودند. این نشان می دهد که بازار به طور مداوم در حال تغییر است و پروژه هایی که می توانند نیازهای جدید و علاقه های کاربران را شناسایی و به آن ها پاسخ دهند، بیشترین پتانسیل رشد را دارند.

نقش جامعه و حمایت افراد مشهور

موفقیت میم کوین هایی مانند شیبا اینو و دوج کوین، تأکید ویژه ای بر قدرت جامعه و تأثیر حمایت افراد مشهور در بازار ارزهای دیجیتال داشت. این ارزها، با وجود نداشتن مبانی فاندامنتال قوی در ابتدا، توانستند با جذب یک جامعه بزرگ و فعال و همچنین توییت های افراد تأثیرگذار، به ارزش های مارکت کپ قابل توجهی دست یابند. این پدیده نشان می دهد که عوامل اجتماعی و روانی نیز می توانند به اندازه فناوری، در نوسانات و رشد قیمت ارزها نقش داشته باشند.

پتانسیل بالای پروژه های مرتبط با بازی و متاورس

سال ۲۰۲۱ سالی بود که پتانسیل عظیم بازی های بلاک چینی و پروژه های متاورس آشکار شد. پروژه هایی مانند اکسی اینفینیتی، سندباکس و دیسنترالند، نه تنها مفهوم مالکیت واقعی دارایی های دیجیتال را در بازی ها معرفی کردند، بلکه جهان های مجازی را به بسترهایی برای کسب درآمد و تعامل اجتماعی تبدیل نمودند. این حوزه ها، با جلب میلیاردها دلار سرمایه، ثابت کردند که می توانند بخش های بزرگی از اقتصاد دیجیتال آینده را تشکیل دهند.

ریسک های نوسانات بالا در بازار آلت کوین ها

با وجود سودهای خیره کننده، سال ۲۰۲۱ همچنین یادآور ریسک های بالای سرمایه گذاری در بازار آلت کوین ها بود. در حالی که برخی پروژه ها رشد شگفت انگیزی داشتند، نوسانات شدید قیمتی نیز بخشی جدایی ناپذیر از این بازار بود. سرمایه گذاران باید همواره به این نکته توجه داشته باشند که بازدهی های بالا، اغلب با ریسک های متناسب همراه است و تحقیق و تحلیل دقیق (DYOR) پیش از هرگونه تصمیم گیری سرمایه گذاری ضروری است.

جمع بندی

سال ۲۰۲۱، بی شک یک نقطه عطف تاریخی در دنیای ارزهای دیجیتال بود. این سال نه تنها شاهد رشد بی سابقه ارزش کل بازار کریپتو به چندین تریلیون دلار بود، بلکه ظهور و شکوفایی ترندهای جدیدی چون میم کوین ها، NFTها، بازی های Play-to-Earn و متاورس را به همراه داشت. پروژه هایی نظیر شیبا اینو، گالا، اکسی اینفینیتی، سندباکس و پالیگان با درصد رشد خیره کننده خود، ثابت کردند که نوآوری و توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید بازار، می تواند سودهای کلانی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.

در این مقاله به تحلیل جامع ۱۰ مورد از پرسودترین ارزهای دیجیتال ۲۰۲۱ پرداختیم و عوامل مؤثر بر رشد آن ها را بررسی کردیم. این بررسی تاریخی نشان می دهد که بازار کریپتو همواره در حال تحول و پر از فرصت های جدید است. با این حال، همیشه باید به یاد داشت که موفقیت های گذشته تضمین کننده عملکرد آینده نیستند. بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بالایی همراه است و تحقیق شخصی (DYOR) قبل از هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، امری ضروری است. آشنایی با این روندها می تواند به افراد کمک کند تا درک بهتری از دینامیک بازار داشته باشند و برای آینده آماده تر باشند.