انواع معاملات در کوینکس

کوینکس (CoinEx) یکی از صرافی های ارز دیجیتال محبوب در میان کاربران فارسی زبان است که به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی، عدم نیاز به احراز هویت اجباری برای برداشت های تا سقف ۱۰ هزار دلار و ارائه طیف وسیعی از خدمات معاملاتی، گزینه ای مناسب برای تریدرهای ایرانی محسوب می شود. آشنایی با انواع معاملات در کوینکس، از جمله اسپات، مارجین و فیوچرز، و نحوه انجام آن ها برای هر کاربری که قصد فعالیت در این صرافی را دارد، ضروری است تا بتواند با آگاهی کامل و مدیریت ریسک، به فعالیت بپردازد.

این پلتفرم، امکان دسترسی به بازارهای مختلفی را فراهم کرده که هر یک ویژگی ها و سطوح ریسک متفاوتی دارند. برای فعالیت موفق در دنیای ارزهای دیجیتال و به حداقل رساندن خطرات احتمالی، درک عمیق از این ابزارها حیاتی است. این مقاله به بررسی جامع انواع معاملات موجود در کوینکس، نحوه عملکرد آن ها، نکات کلیدی برای معامله موفق و اصول امنیتی می پردازد تا کاربران با دیدی باز و اطلاعاتی کامل، گام در این مسیر بگذارند.

صرافی کوینکس (CoinEx): دروازه ای به دنیای کریپتو برای ایرانیان

صرافی کوینکس یک پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال متمرکز است که در سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد و دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ قرار دارد. این صرافی در طول سالیان فعالیت خود، با ارائه خدمات متنوع و رویکردی خاص در قبال کاربران بین المللی، به خصوص ایرانیان، جایگاه ویژه ای در بازار پیدا کرده است. کوینکس به سرعت توانست بخش قابل توجهی از کاربران را به خود جذب کند و به یکی از گزینه های اصلی برای ترید ارز دیجیتال در منطقه تبدیل شود.

ویژگی های منحصربه فرد کوینکس برای کاربران ایرانی، آن را از بسیاری صرافی های دیگر متمایز می کند. مهم ترین این ویژگی ها، عدم نیاز به احراز هویت اجباری (KYC) برای برداشت های روزانه تا سقف مشخصی است که برای بسیاری از تریدرهای ایرانی که با محدودیت های بین المللی مواجه هستند، یک مزیت بزرگ به شمار می رود. این صرافی همچنین از زبان فارسی پشتیبانی می کند و دارای تیم پشتیبانی فارسی زبان است که ارتباط و حل مشکلات را برای کاربران ایرانی آسان تر می کند. دسترسی به کوینکس نیز از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل (اندروید و iOS) به سادگی امکان پذیر است.

کوینکس فراتر از ترید صرف ارزهای دیجیتال، طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد که شامل معاملات تبدیل ارز (Swap)، بازارسازی خودکار (AMM)، سپرده گذاری (Financials)، و وام های کریپتویی (Loans) می شود. این تنوع خدمات، کوینکس را به پلتفرمی جامع برای کاربران با نیازهای مختلف تبدیل کرده است. در مقایسه با بسیاری از رقبای خود، کوینکس تلاش کرده تا محیطی کاربرپسند و در عین حال حرفه ای را برای معامله گران فراهم آورد.

مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در ترید با کوینکس

پیش از ورود به جزئیات انواع معاملات در کوینکس، آشنایی با برخی اصطلاحات پایه در دنیای ترید ارزهای دیجیتال ضروری است. این مفاهیم، ستون فقرات هر فعالیت معاملاتی را تشکیل می دهند و درک صحیح آن ها به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

تریدینگ (Trading) و سرمایه گذاری (Investing): تفاوت ها

واژه های تریدینگ و سرمایه گذاری اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت های اساسی دارند. تریدینگ به خرید و فروش فعال دارایی ها در بازه های زمانی کوتاه یا میان مدت (از چند دقیقه تا چند هفته یا ماه) با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک تر اشاره دارد. تریدرها به دنبال بهره برداری از حرکات قیمتی هستند و ممکن است بارها در طول روز یا هفته معامله کنند.

در مقابل، سرمایه گذاری به خرید و نگهداری دارایی ها برای بازه های زمانی بلندمدت (چند ماه تا چند سال) با انتظار رشد کلی قیمت در آینده گفته می شود. سرمایه گذاران کمتر به نوسانات روزانه توجه می کنند و بیشتر بر ارزش ذاتی یا پتانسیل رشد بلندمدت یک دارایی متمرکز هستند. هدف اصلی در سرمایه گذاری، افزایش ثروت به مرور زمان است، نه کسب سود سریع از نوسانات.

اهرم یا لوریج (Leverage): افزایش قدرت معاملاتی

اهرم یا لوریج ابزاری است که به معامله گر اجازه می دهد با مبلغی بیش از سرمایه اولیه خود معامله کند. در واقع، صرافی مقداری سرمایه را به شما قرض می دهد تا بتوانید پوزیشن های بزرگ تری باز کنید. به عنوان مثال، اگر با اهرم ۱۰x معامله می کنید و ۱۰۰ دلار سرمایه دارید، می توانید پوزیشن هایی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. اهرم پتانسیل سودآوری را به شدت افزایش می دهد، اما همزمان، ریسک ضرر و لیکوئید شدن را نیز به همان نسبت بالا می برد.

لیکوئید شدن (Liquidation): ریسک بزرگ معاملات اهرمی

لیکوئید شدن به حالتی اطلاق می شود که صرافی پوزیشن اهرمی شما را به صورت خودکار می بندد، زیرا سرمایه اولیه شما (مارجین) برای پوشش ضررهای جاری کافی نیست. این اتفاق زمانی می افتد که قیمت بازار به قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price) پوزیشن شما نزدیک شود. هدف صرافی از لیکوئید کردن، جلوگیری از ضرر بیشتر و بازیابی سرمایه ای است که به شما قرض داده است. لیکوئید شدن به معنای از دست دادن تمام یا بخش بزرگی از سرمایه اولیه شما در آن پوزیشن است. برای جلوگیری از آن، مدیریت دقیق ریسک و استفاده از حد ضرر (Stop Loss) ضروری است.

لیکوئید شدن کابوس هر تریدر اهرمی است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کرده و سرمایه اولیه (مارجین) شما برای حفظ پوزیشن کافی نباشد. صرافی به صورت خودکار پوزیشن را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند، اما در این حالت، بخش عمده ای از سرمایه شما از دست می رود. این یک هشدار جدی برای مدیریت ریسک در معاملات با اهرم بالا است.

پوزیشن (Position): لانگ و شورت

پوزیشن معاملاتی به معنای موقعیتی است که شما در بازار باز کرده اید تا از تغییرات قیمت یک دارایی سود ببرید. دو نوع پوزیشن اصلی وجود دارد:

• پوزیشن لانگ (Long Position): به معنای خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت آن در آینده است. اگر قیمت بالا برود، شما سود می کنید. (معادل با همان خرید در بازار اسپات)
• پوزیشن شورت (Short Position): به معنای فروش یک دارایی با انتظار کاهش قیمت آن در آینده است. اگر قیمت پایین بیاید، شما سود می کنید. (این پوزیشن در بازارهای فیوچرز و مارجین امکان پذیر است و به شما اجازه می دهد از ریزش بازار نیز سود کسب کنید).

حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL): ابزارهای مدیریت ریسک

حد سود (Take Profit – TP) قیمتی است که معامله گر تعیین می کند تا در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود و سود حاصل از آن ثبت گردد.

حد ضرر (Stop Loss – SL) قیمتی است که معامله گر تعیین می کند تا در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد. حد ضرر یک ابزار حیاتی برای مدیریت ریسک است و به شما کمک می کند تا سرمایه خود را در برابر نوسانات ناگهانی و شدید بازار محافظت کنید. استفاده از این دو ابزار در معاملات، به ویژه در معاملات اهرمی، اهمیت بالایی دارد و می تواند تفاوت بین یک ترید موفق و یک ضرر بزرگ را رقم بزند.

آماده سازی برای شروع معامله در کوینکس

پیش از آنکه بتوانید انواع معاملات در کوینکس را انجام دهید، لازم است حساب کاربری خود را آماده کنید. این مرحله شامل ثبت نام، ورود، واریز ارز و انتخاب جفت ارز معاملاتی است.

ثبت نام و ورود به حساب کاربری

ثبت نام در صرافی کوینکس فرآیندی ساده است. کافی است به وب سایت یا اپلیکیشن کوینکس مراجعه کرده و با استفاده از ایمیل یا شماره تلفن خود، مراحل ثبت نام را طی کنید. نکته مهم برای کاربران ایرانی، عدم نیاز به احراز هویت اجباری برای شروع ترید است. با این حال، برای امنیت بیشتر حساب خود، فعال سازی تایید دو مرحله ای (2FA) با استفاده از Google Authenticator یا پیامک، اکیداً توصیه می شود. ورود به حساب کاربری نیز پس از ثبت نام، با وارد کردن ایمیل/شماره تلفن و رمز عبور، و در صورت فعال بودن 2FA، با وارد کردن کد تأیید انجام می گیرد.

نحوه واریز ارز دیجیتال به کوینکس

برای شروع معامله، نیاز به واریز ارز دیجیتال به حساب کوینکس خود دارید. معمولاً کاربران از استیبل کوین هایی مانند تتر (USDT) برای این منظور استفاده می کنند.

1. پس از ورود به حساب کاربری خود، در بخش Assets یا دارایی ها، گزینه Deposit یا واریز را انتخاب کنید.
2. ارز دیجیتال مورد نظر برای واریز (مثلاً USDT) را انتخاب کنید.
3. شبکه انتقال را با دقت انتخاب کنید (مثلاً TRC20 برای تتر، که معمولاً کارمزد کمتری دارد). انتخاب شبکه اشتباه منجر به از دست رفتن دارایی شما خواهد شد.
4. یک آدرس کیف پول و یک Memo (در صورت نیاز برای برخی از ارزها) به شما نمایش داده می شود. این آدرس را کپی کنید.
5. اکنون به کیف پول یا صرافی مبدأ خود (مثلاً یک صرافی ایرانی که تتر از آن خریداری کرده اید) بروید و آدرس کپی شده از کوینکس را در قسمت برداشت وارد کنید. مقدار مورد نظر را مشخص کرده و تراکنش را نهایی کنید.

پس از تأیید تراکنش در شبکه بلاکچین، ارز دیجیتال شما به حساب کوینکس واریز خواهد شد.

انتخاب و جستجوی جفت ارزهای معاملاتی

در کوینکس، مانند سایر صرافی ها، معاملات بر اساس جفت ارزها انجام می شود (مثلاً BTC/USDT).

برای انتخاب جفت ارز مورد نظر:

• پس از ورود به بخش معاملات (مثلاً Spot Trading)، در سمت چپ صفحه یا از طریق نوار جستجو، می توانید نماد ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو کنید (مثلاً BTC).
• سپس جفت ارز مربوطه را از لیست انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT). با انتخاب جفت ارز، نمودار قیمت، دفتر سفارشات، و پنل معاملاتی مربوط به آن جفت ارز نمایش داده می شود.

معاملات اسپات (Spot Trading) در کوینکس: مبادله مستقیم دارایی ها

معاملات اسپات، ساده ترین و رایج ترین نوع معامله در بازارهای ارز دیجیتال هستند. در این نوع معامله، شما به صورت مستقیم یک دارایی را با دارایی دیگر مبادله می کنید و مالکیت کامل آن را به دست می آورید. هدف اصلی در معاملات اسپات، کسب سود از افزایش قیمت دارایی خریداری شده است.

اسپات چیست؟

در معاملات اسپات، شما ارز دیجیتال را به قیمت فعلی بازار خریداری می کنید و آن را در کیف پول خود نگه می دارید. هنگامی که قیمت آن افزایش یافت، می توانید آن را با سود به فروش برسانید. این نوع معامله برخلاف معاملات اهرمی، شامل قرض گرفتن سرمایه از صرافی نیست و به همین دلیل، ریسک لیکوئید شدن در آن وجود ندارد. سود یا زیان شما دقیقاً به اندازه نوسانات قیمت دارایی خریداری شده خواهد بود.

پنل معاملاتی اسپات در کوینکس

برای دسترسی به پنل معاملات اسپات در کوینکس، پس از ورود به حساب کاربری، از منوی بالای صفحه به بخش Exchange و سپس Spot Trading بروید. این پنل شامل بخش های اصلی زیر است:

• لیست جفت ارزها: در سمت چپ صفحه برای انتخاب ارز مورد نظر.
• نمودار قیمتی: در بخش میانی برای تحلیل تکنیکال و رصد نوسانات قیمت.
• دفتر سفارشات (Order Book): نمایش لحظه ای سفارشات خرید و فروش در قیمت های مختلف.
• پنل سفارش گذاری: در پایین صفحه، جایی که می توانید نوع سفارش و مقدار معامله را وارد کنید.

انواع سفارش گذاری در اسپات

کوینکس انواع مختلفی از سفارشات را برای معاملات اسپات ارائه می دهد که به شما امکان می دهد تا با دقت بیشتری بر معاملات خود کنترل داشته باشید.

سفارش لیمیت (Limit Order): کنترل دقیق بر قیمت

سفارش لیمیت به شما این امکان را می دهد که یک قیمت مشخص (دلخواه) برای خرید یا فروش یک دارایی تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن عبور کند.

• نحوه ثبت:
  1. در پنل سفارش گذاری، گزینه Limit را انتخاب کنید.
  2. در فیلد Price، قیمت مورد نظر خود برای خرید یا فروش را وارد کنید.
  3. در فیلد Amount، مقدار ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، وارد کنید.
  4. روی دکمه Buy (برای خرید) یا Sell (برای فروش) کلیک کنید.
• مزایا: کنترل کامل بر قیمت ورود/خروج، امکان خرید در قیمت های پایین تر یا فروش در قیمت های بالاتر از قیمت فعلی بازار.
• معایب: نیاز به صبر برای رسیدن قیمت به سطح مورد نظر، ممکن است سفارش هرگز اجرا نشود اگر قیمت به آن سطح نرسد.
• بهترین زمان استفاده: زمانی که می خواهید با قیمت دقیقی معامله کنید و عجله ای برای انجام فوری معامله ندارید.

سفارش مارکت (Market Order): سرعت در اجرا

سفارش مارکت به معنای خرید یا فروش یک دارایی با بهترین قیمت موجود در بازار در لحظه است. این نوع سفارش به سرعت اجرا می شود و هدف آن انجام فوری معامله است.

• نحوه ثبت:
  1. در پنل سفارش گذاری، گزینه Market را انتخاب کنید.
  2. فقط مقدار (Amount) ارزی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، وارد کنید. فیلد قیمت به صورت خودکار پر می شود.
  3. روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید.
• مزایا: سرعت بالا در انجام معامله، تضمین اجرای سفارش.
• معایب: عدم کنترل روی قیمت دقیق، ممکن است با کارمزد بیشتری همراه باشد (به دلیل اجرای فوری).
• بهترین زمان استفاده: زمانی که نیاز به اجرای فوری معامله دارید، حتی اگر قیمت دقیق آن کمی متفاوت از انتظار باشد. این حالت در نوسانات شدید بازار کاربردی است.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order): مدیریت ریسک با شرط

سفارش استاپ لیمیت یک سفارش شرطی است که شامل دو قیمت می شود: قیمت فعال سازی (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price). زمانی که قیمت بازار به قیمت فعال سازی برسد، یک سفارش لیمیت با قیمت لیمیت شما فعال می شود.

• نحوه ثبت (مثال برای حد ضرر فروش):
  1. گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید.
  2. در فیلد Stop Price (قیمت فعال سازی)، قیمتی را وارد کنید که می خواهید سفارش شما فعال شود (مثلاً کمی پایین تر از قیمت فعلی برای حد ضرر).
  3. در فیلد Limit Price، قیمتی را وارد کنید که می خواهید سفارش لیمیت شما در آن قیمت (یا بهتر) اجرا شود. این قیمت معمولاً برابر یا کمی پایین تر از قیمت فعال سازی برای فروش، یا برابر یا کمی بالاتر از قیمت فعال سازی برای خرید است.
  4. در فیلد Amount، مقدار ارز را مشخص کنید.
  5. روی Sell یا Buy کلیک کنید.
• مزایا: ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک (تنظیم حد ضرر) و همچنین ورود به معاملات پس از شکست سطوح مقاومت/حمایت.
• معایب: پیچیدگی بیشتر برای مبتدیان، امکان عدم اجرا در بازارهای بسیار پرنوسان (اگر قیمت سریعاً از قیمت لیمیت شما عبور کند).
• بهترین زمان استفاده: برای حفاظت از سرمایه (حد ضرر) یا زمانی که می خواهید تنها پس از تأیید یک حرکت قیمتی خاص وارد معامله شوید.

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order) در اسپات

سفارش تریلینگ استاپ یک نوع حد ضرر پویا است که با حرکت قیمت سودآور شما جابجا می شود و به شما کمک می کند تا سودهای خود را در یک روند صعودی یا نزولی حفظ کنید، در حالی که در برابر بازگشت ناگهانی بازار محافظت می شوید.

• تعریف: این سفارش به جای یک قیمت ثابت، با یک فاصله (مثلاً درصدی یا عددی) از بالاترین یا پایین ترین قیمت ثبت شده پس از فعال سازی، حرکت می کند.
• نحوه ثبت:
  1. در پنل سفارش گذاری، گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید.
  2. Activation Price (قیمت فعال سازی): قیمتی که سفارش شروع به رصد قیمت می کند.
  3. Trailing Delta (فاصله دنبال کننده): درصدی که حد ضرر شما از قیمت فعلی بازار فاصله می گیرد.
  4. مقدار (Amount) معامله را وارد کنید.
  5. جهت معامله (Long/Short) را انتخاب کنید.
• مزایا: حفظ سودهای بیشتر در روندهای قوی، انعطاف پذیری بالاتر از حد ضرر ثابت.
• معایب: پیچیدگی بالاتر برای درک و تنظیم، ممکن است در نوسانات شدید و ناگهانی بازار قبل از کسب سود کافی فعال شود.
• بهترین زمان استفاده: در روندهای صعودی یا نزولی قوی که می خواهید سود خود را به حداکثر برسانید و در عین حال از برگشت ناگهانی قیمت جلوگیری کنید.

نکات مهم در معاملات اسپات

• کارمزدها: هر معامله در کوینکس شامل کارمزد است. کارمزد معاملات اسپات معمولاً کمتر از معاملات اهرمی است، اما توجه به آن برای محاسبه سود خالص ضروری است.
• خطرات نگهداری طولانی مدت در صرافی: توصیه می شود دارایی های دیجیتال خود را برای نگهداری بلندمدت به کیف پول های شخصی (سخت افزاری یا نرم افزاری معتبر) منتقل کنید. نگهداری حجم زیادی از سرمایه در صرافی ها، همیشه با ریسک هک یا مشکلات فنی پلتفرم همراه است.

معاملات مارجین (Margin Trading) در کوینکس: اهرم در دستان شما

معاملات مارجین گام بعدی در پیچیدگی پس از معاملات اسپات هستند. این نوع معامله به تریدرها اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه قرض گرفته شده از صرافی، قدرت خرید یا فروش خود را افزایش دهند.

مارجین چیست؟

در معاملات مارجین، شما از صرافی ارز دیجیتال قرض می گیرید تا بتوانید پوزیشن هایی با حجم بیشتر از سرمایه اصلی خود باز کنید. این فرآیند با استفاده از اهرم انجام می شود. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰x، شما می توانید با ۱۰۰ دلار سرمایه خود، پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. هدف از معاملات مارجین، افزایش پتانسیل سودآوری با استفاده از سرمایه کمتر است. اما باید در نظر داشت که این افزایش پتانسیل سود، با افزایش متناسب پتانسیل ضرر و خطر لیکوئید شدن نیز همراه است.

تفاوت اهرم در مارجین و فیوچرز

اگرچه هر دو نوع معامله مارجین و فیوچرز از اهرم استفاده می کنند، اما تفاوت های کلیدی بین آن ها وجود دارد. اهرم در معاملات مارجین معمولاً محدودتر است و در کوینکس اغلب تا ۱۰x قابل تنظیم است. در حالی که در معاملات فیوچرز، اهرم می تواند به ۱۰۰x یا حتی ۲۰۰x نیز برسد که ریسک بسیار بالاتری را به همراه دارد. تفاوت دیگر این است که در مارجین، شما همچنان دارایی پایه را معامله می کنید، اما در فیوچرز، قراردادهای آتی را معامله می کنید که مستقیماً مالک دارایی نیستید.

نحوه انجام معامله مارجین

برای انجام معاملات مارجین در کوینکس:

1. از منوی بالای صفحه، به بخش Exchange و سپس Margin Trading بروید.
2. جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT).
3. میزان اهرم (Leverage) را تنظیم کنید (مثلاً ۵x یا ۱۰x).
4. مقدار ارزی که می خواهید معامله کنید را وارد کنید.
5. نوع سفارش (لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت) را انتخاب کنید، که مشابه معاملات اسپات است.
6. روی Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید تا پوزیشن مارجین خود را باز کنید.
7. برای بستن پوزیشن، باید معامله معکوس را انجام دهید یا در پنل Current Positions اقدام به بستن پوزیشن کنید.

انواع سفارش گذاری در مارجین

انواع سفارش گذاری در معاملات مارجین (لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت، و تریلینگ استاپ) کاملاً مشابه با معاملات اسپات است. تنها تفاوت این است که در اینجا شما از سرمایه قرض گرفته شده استفاده می کنید و باید به نسبت اهرم و ریسک لیکوئید شدن توجه بیشتری داشته باشید.

ریسک های معاملات مارجین

مهم ترین ریسک در معاملات مارجین، لیکوئید شدن است. به دلیل استفاده از اهرم، حتی نوسانات کوچک قیمتی در خلاف جهت پوزیشن شما می تواند منجر به از دست رفتن سریع سرمایه و لیکوئید شدن شود. مدیریت ریسک دقیق، تنظیم حد ضرر (SL)، و استفاده از اهرم های پایین تر (مخصوصاً برای مبتدیان) برای کاهش این خطر حیاتی است. همچنین، باید به نرخ بهره ای که برای سرمایه قرض گرفته شده می پردازید نیز توجه کنید.

معاملات فیوچرز (Futures Trading) در کوینکس: فرصت سود از هر دو جهت بازار

معاملات فیوچرز، یکی از پیشرفته ترین و پرریسک ترین انواع معاملات در کوینکس است که به تریدرها اجازه می دهد تا روی نوسانات قیمت دارایی ها در آینده شرط بندی کنند، بدون اینکه مالک خود دارایی باشند.

فیوچرز چیست؟

قراردادهای آتی (Futures Contracts) توافق نامه هایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ و قیمت مشخص در آینده هستند. در بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معاملات فیوچرز به صورت پرپچوال (Perpetual Futures) انجام می شوند، به این معنی که تاریخ انقضا ندارند و می توانند تا زمانی که پوزیشن لیکوئید نشده یا به صورت دستی بسته نشده است، باز بمانند. در معاملات فیوچرز، شما می توانید هم با پوزیشن لانگ (Long) (با پیش بینی افزایش قیمت) و هم با پوزیشن شورت (Short) (با پیش بینی کاهش قیمت) سود کسب کنید. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا در هر دو روند صعودی و نزولی بازار، فرصت معاملاتی داشته باشید.

انواع مارجین مد (Margin Mode): کراس و ایزولیتد

در معاملات فیوچرز، دو حالت اصلی برای مدیریت مارجین (سرمایه تضمینی) وجود دارد:

• کراس مارجین (Cross Margin): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های باز شما در نظر گرفته می شود. اگر یک پوزیشن وارد ضرر شود، از مارجین بقیه پوزیشن ها نیز برای پوشش آن استفاده می کند. این حالت ریسک لیکوئید شدن را برای هر پوزیشن به صورت جداگانه کاهش می دهد، اما در صورت لیکوئید شدن، ممکن است تمام موجودی حساب فیوچرز شما از دست برود.
• ایزولیتد مارجین (Isolated Margin): در این حالت، فقط مارجین اختصاص یافته برای یک پوزیشن خاص به عنوان تضمین آن استفاده می شود. اگر آن پوزیشن وارد ضرر شود و به قیمت لیکوئید شدن برسد، تنها مارجین اختصاص یافته برای همان پوزیشن از دست می رود و بقیه موجودی حساب فیوچرز شما امن می ماند. این حالت ریسک هر پوزیشن را محدود می کند، اما نیاز به مدیریت دقیق تر مارجین دارد.

انتخاب بین کراس و ایزولیتد مارجین به استراتژی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. برای مبتدیان، ایزولیتد مارجین معمولاً توصیه می شود تا ریسک هر معامله را محدود نگه دارند.

اهرم در فیوچرز: پتانسیل سود و ریسک بالا

اهرم در معاملات فیوچرز کوینکس می تواند از ۱x تا ۱۰۰x (یا حتی بیشتر برای برخی جفت ارزها) تنظیم شود. این اهرم بالا، پتانسیل سود را به طرز چشمگیری افزایش می دهد؛ اما باید به خاطر داشت که به همان نسبت، پتانسیل ضرر و خطر لیکوئید شدن نیز بیشتر می شود. استفاده از اهرم های بسیار بالا، به خصوص برای تریدرهای بی تجربه، به شدت خطرناک است و می تواند منجر به از دست رفتن سریع سرمایه شود.

اهرم در معاملات فیوچرز شمشیر دولبه است. در حالی که می تواند سود شما را در یک حرکت کوچک بازار به چندین برابر افزایش دهد، به همان سرعت نیز می تواند سرمایه شما را به صفر برساند. مدیریت دقیق اهرم و درک کامل خطرات آن برای بقا در این بازار حیاتی است.

نحوه انجام معامله فیوچرز

برای ورود به بازار فیوچرز کوینکس:

1. از منوی بالای صفحه، گزینه Futures و سپس Futures Trading را انتخاب کنید.
2. جفت ارز معاملاتی مورد نظر را انتخاب کنید.
3. مارجین مد (Cross/Isolated) و اهرم (Leverage) را با دقت تنظیم کنید.
4. نوع سفارش (لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت، تریلینگ استاپ) را انتخاب کنید.
5. مقدار (Amount) معامله را وارد کنید.
6. برای ورود به پوزیشن، روی دکمه Open Long (برای پیش بینی افزایش قیمت) یا Open Short (برای پیش بینی کاهش قیمت) کلیک کنید.

انواع سفارش گذاری در فیوچرز

انواع سفارش گذاری در معاملات فیوچرز (لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت، تریلینگ استاپ) نیز مشابه با معاملات اسپات و مارجین است. با این تفاوت که در فیوچرز، اهمیت مدیریت ریسک با استفاده از حد ضرر و حد سود به دلیل اهرم بالا، بسیار بیشتر است.

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در فیوچرز

قابلیت تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در معاملات فیوچرز، ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک و بهینه سازی سود است.

• هنگام باز کردن پوزیشن فیوچرز، می توانید گزینه های TP/SL را فعال کنید.
• در فیلد Take Profit، قیمتی را وارد کنید که می خواهید پوزیشن شما در صورت رسیدن به آن، به صورت خودکار با سود بسته شود.
• در فیلد Stop Loss، قیمتی را وارد کنید که در صورت رسیدن به آن، پوزیشن شما به صورت خودکار برای جلوگیری از ضرر بیشتر بسته شود.

مثال: اگر پوزیشن لانگ بیت کوین در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار باز کرده اید، می توانید حد سود را در ۵۵,۰۰۰ دلار و حد ضرر را در ۴۸,۰۰۰ دلار تنظیم کنید. این کار به شما اطمینان می دهد که یا در سود مورد نظر خارج می شوید یا ضرر شما از یک حد مشخص فراتر نمی رود.

ریسک های معاملات فیوچرز

بزرگ ترین ریسک در معاملات فیوچرز، خطر بالای لیکوئید شدن به دلیل اهرم های بسیار بالا است. نوسانات شدید بازار می تواند به سرعت منجر به از دست رفتن کل مارجین اختصاص یافته به پوزیشن شما شود. علاوه بر لیکوئید شدن، تریدرها باید به کارمزدها (به ویژه کارمزد فاندینگ ریت که در معاملات پرپچوال اعمال می شود)، نوسانات شدید بازار و نیاز به تحلیل دقیق تر تکنیکال و فاندامنتال توجه کنند.

مدیریت و پیگیری معاملات در کوینکس

پس از باز کردن پوزیشن ها و ثبت سفارشات، مدیریت و پیگیری آن ها برای تریدرهای موفق حیاتی است. کوینکس ابزارهایی برای مشاهده وضعیت لحظه ای معاملات و سفارشات گذشته شما فراهم می کند.

بررسی پوزیشن ها و سفارشات

در پنل معاملاتی هر بازار (اسپات، مارجین، فیوچرز)، در قسمت پایین صفحه، می توانید بخش های زیر را مشاهده و وضعیت معاملات خود را رصد کنید:

• معاملات در حال اجرا (Current Positions): این بخش پوزیشن های باز و فعال شما را نمایش می دهد. اطلاعاتی مانند حجم پوزیشن، قیمت ورود، قیمت لحظه ای، سود و زیان شناور (PNL) و قیمت لیکوئید شدن (در معاملات اهرمی) در اینجا قابل مشاهده است.
• سفارش های در حالت تعلیق (Pending Orders): در این قسمت، تمام سفارشات لیمیت، استاپ لیمیت، و تریلینگ استاپ که هنوز اجرا نشده اند، نمایش داده می شوند. شما می توانید جزئیات این سفارشات را بررسی و در صورت نیاز آن ها را لغو یا ویرایش کنید.
• تاریخچه سفارشات (Order History): این بخش شامل تمامی سفارشات شما (چه اجرا شده و چه لغو شده) در گذشته است. با بررسی این تاریخچه می توانید عملکرد معاملاتی خود را تحلیل کنید.
• تاریخچه پوزیشن ها (Position History): این قسمت، تاریخچه پوزیشن های اهرمی (مارجین و فیوچرز) شما را پس از بسته شدن آن ها نمایش می دهد و جزئیات سود یا ضرر نهایی را شامل می شود.

نحوه لغو و ویرایش سفارشات

برای لغو یک سفارش در حال تعلیق، کافی است به بخش Pending Orders بروید و روی دکمه Cancel یا لغو کنار سفارش مورد نظر کلیک کنید. برخی از صرافی ها امکان ویرایش مستقیم سفارشات را نیز فراهم می کنند، اما در کوینکس معمولاً باید سفارش را لغو کرده و یک سفارش جدید با تغییرات مورد نظر ثبت کنید.

معاملات در اپلیکیشن موبایل کوینکس

اپلیکیشن موبایل کوینکس (موجود برای اندروید و iOS) تجربه کاربری بسیار روانی را برای ترید در حال حرکت فراهم می کند. رابط کاربری آن تا حد زیادی شبیه به نسخه وب سایت است، اما با بهینه سازی هایی برای صفحه نمایش کوچک تر.

برای دسترسی به انواع معاملات در کوینکس از طریق اپلیکیشن:

• پس از ورود به اپلیکیشن، معمولاً از نوار پایین صفحه، گزینه Trade یا Exchange را انتخاب کنید.
• سپس می توانید بین بازارهای Spot، Margin یا Futures جابجا شوید.
• رابط سفارش گذاری، نمودارها و دفتر سفارشات مشابه با نسخه وب سایت طراحی شده اند.

این اپلیکیشن به شما امکان می دهد تا در هر زمان و مکانی به حساب خود دسترسی داشته باشید، پوزیشن ها را رصد کنید، و سفارشات جدید ثبت یا لغو نمایید. فعال سازی امکانات امنیتی مانند قفل اثر انگشت یا تشخیص چهره در اپلیکیشن نیز برای افزایش امنیت توصیه می شود.

نکات کلیدی برای موفقیت و امنیت در معاملات کوینکس

معامله در بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه با استفاده از ابزارهای اهرمی، می تواند پر سود و در عین حال پر ریسک باشد. رعایت نکات زیر به شما کمک می کند تا با آگاهی و امنیت بیشتری در کوینکس فعالیت کنید.

اهمیت دانش و تحلیل بازار

موفقیت در ترید، بدون دانش کافی امکان پذیر نیست. پیش از ورود به هر معامله ای، زمان کافی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی اخبار، رویدادها و عوامل تأثیرگذار بر ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال) اختصاص دهید. تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس حدس و گمان یا شایعات بنا نکنید.

مدیریت ریسک و سرمایه

یکی از مهم ترین اصول ترید، مدیریت ریسک و سرمایه است. هرگز بیش از آنچه توانایی از دست دادنش را دارید، سرمایه گذاری نکنید.

• همیشه از حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید، به خصوص در معاملات اهرمی.
• از اهرم های بالا با احتیاط استفاده کنید و حجم معامله خود را متناسب با اندازه سرمایه و تحمل ریسک خود انتخاب کنید.
• مقدار کمی از کل سرمایه خود را به هر معامله اختصاص دهید (مثلاً ۱ تا ۵ درصد).

امنیت حساب کاربری

امنیت حساب شما در صرافی، مسئولیت شخصی شماست.

• همیشه تایید دو مرحله ای (2FA) را برای ورود به حساب و برداشت ها فعال نگه دارید.
• از رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد استفاده کنید.
• مراقب حملات فیشینگ باشید؛ همیشه آدرس وب سایت کوینکس را مستقیماً تایپ کنید یا از لینک های مطمئن استفاده کنید.
• اطلاعات ورود به حساب خود را با هیچ کس به اشتراک نگذارید.

انتخاب جفت ارز مناسب

برای شروع، بر روی جفت ارزهایی تمرکز کنید که نقدینگی بالایی دارند (مانند BTC/USDT یا ETH/USDT). این جفت ارزها معمولاً دارای اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) کمتر و نوسانات قابل پیش بینی تری هستند که برای مبتدیان مناسب تر است. از معامله روی ارزهای با حجم پایین که پتانسیل نوسانات شدید و غیرمنطقی را دارند، پرهیز کنید.

بررسی کارمزدها

ساختار کارمزدهای کوینکس برای انواع معاملات مختلف متفاوت است. پیش از انجام معامله، از کارمزدهای مربوط به هر نوع سفارش (میکر/تیکر) و همچنین کارمزد واریز/برداشت آگاه باشید. این اطلاعات می تواند بر سودآوری نهایی شما تأثیر بگذارد.

حفظ امنیت دارایی ها: نگهداری در کیف پول شخصی

صرافی ها، هر چقدر هم که معتبر باشند، ۱۰۰٪ امن نیستند. توصیه می شود که بخش عمده دارایی های دیجیتال خود را که قصد ترید روزانه با آن ها را ندارید، به کیف پول های شخصی خود (مانند کیف پول های سخت افزاری Trezor یا Ledger، یا کیف پول های نرم افزاری Trust Wallet و MetaMask) منتقل کنید. این کار ریسک از دست دادن دارایی در صورت هک شدن صرافی را به شدت کاهش می دهد.

بازار ارزهای دیجیتال هم مانند اقیانوسی بزرگ، پر از فرصت و خطر است. برای اینکه بتوانید در این اقیانوس شنا کنید و به ساحل امن برسید، باید نه تنها مهارت های شناگری را بیاموزید، بلکه از خطرات احتمالی نیز آگاه باشید و خود را مجهز کنید. مدیریت ریسک، دانش و امنیت سه ستون اصلی موفقیت در این سفر هستند.

جمع بندی

صرافی کوینکس با ارائه طیف متنوعی از انواع معاملات در کوینکس شامل اسپات، مارجین و فیوچرز، به همراه ویژگی هایی مانند عدم نیاز به احراز هویت اجباری و پشتیبانی از زبان فارسی، به یک گزینه جذاب و کاربردی برای تریدرهای ایرانی تبدیل شده است. معاملات اسپات، با رویکرد خرید و نگهداری مستقیم دارایی و کسب سود از افزایش قیمت، نقطه آغاز مناسبی برای مبتدیان به شمار می رود. در حالی که معاملات مارجین و فیوچرز، با استفاده از اهرم و امکان کسب سود از نوسانات دوطرفه بازار، ابزارهای پیشرفته تری برای تریدرهای باتجربه تر محسوب می شوند که البته ریسک های به مراتب بالاتری، به خصوص خطر لیکوئید شدن، دارند.

برای فعالیت موفق و ایمن در هر یک از این بازارها، درک کامل مفاهیم کلیدی مانند اهرم، لیکوئید شدن، پوزیشن لانگ و شورت، و همچنین استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ریسک نظیر حد سود و حد ضرر، از اهمیت بالایی برخوردار است. آماده سازی صحیح حساب کاربری، شامل ثبت نام، واریز ارز و انتخاب جفت ارزهای مناسب، گام های اولیه و ضروری هستند. علاوه بر این، پیگیری منظم معاملات و سفارشات، و همچنین رعایت نکات امنیتی در حفظ و حراست از سرمایه، ستون های اصلی یک ترید موفق را تشکیل می دهند.

در نهایت، مهم نیست کدام یک از انواع معاملات در کوینکس را انتخاب می کنید، آموزش مستمر، تحلیل دقیق بازار، و یک رویکرد محتاطانه در مدیریت سرمایه، کلید دوام و موفقیت شما در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال خواهد بود. این راهنما تلاش کرد تا با ارائه اطلاعات دقیق و گام به گام، مسیر را برای شما هموار سازد. همیشه به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال می تواند فرصت های بزرگی را فراهم کند، اما بدون دانش و احتیاط کافی، می تواند چالش های بزرگی را نیز به همراه داشته باشد.